BBVA impulsa su oferta para adquirir Banco Sabadell con una ampliación de capital

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Los accionistas de BBVA han decidido aumentar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, aprobando una ampliación del 96%. Este paso crucial en el proceso de compra, que ha contado con un quórum del 70,75% del capital social, es un avance importante aunque el camino por recorrer todavía es largo. Los accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan vender sus acciones al final del período de aceptación.

La ampliación de capital era un requisito fundamental para enfrentar la adquisición de la entidad catalana. Sin embargo, hay incertidumbres que podrían afectar el proceso, como el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.

Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo directivo de Banco Sabadell, quienes recibieron la propuesta de fusión amistosamente. Durante su intervención en la junta extraordinaria, Torres subrayó la importancia de la ampliación de capital y destacó la estrategia detrás de la oferta y su impacto positivo para todos los grupos de interés. Afirmó que BBVA quiere dar a los accionistas de Sabadell la opción de decidir.

Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, ofreciendo una participación del 30% sobre los precios de cierre y la posibilidad de que los accionistas de Sabadell adquieran un mayor valor al participar en el 16% de la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.

Durante la junta, que comenzó con un fuerte aplauso para Torres y el director general Onur Genç, se expusieron los beneficios de la operación. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y fortalecer su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en términos de préstamos y mejorando su capacidad competitiva. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.

Torres indicó que estos ahorros se materializarán en un plazo de tres años, con costes de integración de 1.450 millones de euros. Estas sinergias están relacionadas principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. No obstante, Banco Sabadell ha cuestionado algunas de estas cifras y ha solicitado que BBVA incluya todos los escenarios posibles en el folleto de la oferta pública de adquisición para que los accionistas tomen decisiones bien informadas.

Tras la aprobación de la ampliación de capital, Torres agradeció el apoyo de los accionistas, destacando que el 96% de los votos a favor representa un paso importante para avanzar en este proyecto. Afirmó que confían plenamente en el éxito de la operación.

En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y mérito profesional. Reconoció la incertidumbre que genera este proceso, pero garantizó que todas las decisiones se tomarán con el objetivo de proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.

Finalmente, Torres destacó el crecimiento y la mejora que BBVA ha experimentado en los últimos años, así como los dividendos distribuidos a los accionistas, que suman más de 13.200 millones de euros desde 2021.

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Samantha Stringer

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